詳細(xì)介紹規(guī)劃師證要求報考要求已發(fā)布　　根據(jù)關(guān)于取消一批職業(yè)資格許可和認(rèn)定事項的決定國發(fā)〔2016〕68號文件[2]，曾經(jīng)由人力資源和社會保障部舉辦的規(guī)劃師已于往年取消。以后不再舉辦CHFP規(guī)劃師，未任何協(xié)會等機構(gòu)繼續(xù)舉辦規(guī)劃師。

　　一、報考對象：1、、、、、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員；2、提供服務(wù)的專業(yè)人員；3、、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問；4、其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員；5、相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生；6、對規(guī)劃有，愿成為規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；二、申報條件：（具備其一條件即可）1?！　×硗?，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。2、證書性質(zhì)：權(quán)威職業(yè)書。3、適合人群：具有一定財經(jīng)知識和英語基礎(chǔ)及、、、等相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)歷的人員。4、培訓(xùn)內(nèi)容：涉及規(guī)劃概論、投資計劃、計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、規(guī)劃等。

規(guī)劃師證要求　　RFP持證的規(guī)劃師可以入職公司當(dāng)代理人，代理人也可以考取相關(guān)的證書。那些已經(jīng)考取規(guī)劃師證書的從業(yè)人員，就算做銷售，他們的“錢景”都比沒有經(jīng)過任何培訓(xùn)的普通業(yè)務(wù)員好。從業(yè)者建議去考RFP證書，RFP目前是行實操性的證書而且含金量也是非常高的。

　　03.實現(xiàn)教育期望。教育為人生之本，時代變遷，人們對受教育程度要求越來越高。再加上教育費用上升，教育開支的比重越來越大?？蛻粜枰霸鐚逃M用進(jìn)行規(guī)劃，通過合理的財務(wù)計劃，確保將來有能力合理支付自身及其子女的教育費用，充分達(dá)到個人（家庭）的教育期望。

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　　個人要保證有足夠的資金來支付計劃中和計劃外的費用，所以規(guī)劃師在現(xiàn)金規(guī)劃中既要保證客戶資金的流動性，又要考慮現(xiàn)金的持有成本，通過現(xiàn)金規(guī)劃使短期需求可用手頭現(xiàn)金來，預(yù)期的現(xiàn)金支出通過各種儲蓄和短期投資工具來2、合理的消費支出?！　」ぷ鲀?nèi)容編輯播報在規(guī)劃實際工作中，財務(wù)安全和財務(wù)目標(biāo)在現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃八個具體規(guī)劃當(dāng)中體現(xiàn)，集中為以下八個方面：01.必要的資產(chǎn)流動性。

　　根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會《規(guī)劃師課程報名須知》規(guī)定，規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP)，主要服務(wù)于金融機構(gòu)，如公司、第三方公司等。據(jù)了解，報考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定，可由權(quán)威認(rèn)證的《上海交通大學(xué)金融規(guī)劃師進(jìn)修證書》，以及行業(yè)權(quán)威認(rèn)證的《經(jīng)理人協(xié)會金融規(guī)劃師書》。

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